En la Rusia de finales del siglo XIX ,una organización secreta llamaba Okhrana tenía la misión de impedir los avances de los rebeldes contrarios al zar, Nicolás II. Rachkovsky, líder de la Okhrana, intenta detener la insurrección por medio de embustes y fraudes que perjudican la revolución. La vida de dos de los agentes de Rachkovsky se ve sujeta a las vicisitudes que conlleva comprometerse por el bienestar de la aristocracia rusa. Los fraudes del líder ruso llegan a su punto cumbre cuando decide utilizar -con la ayuda de un líder revolucionario judío- un texto que puede desviar el punto central del conflicto. ¿Cuál puede ser el contenido de ese manuscrito? ¿Logrará aminorar la fuerza popular que proclama la abdicación del zar?
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