El joven Juan huye de Valencia por una traición. Un periplo que le conduce por los reinos de Aragón, Murcia, Granada y Castilla de la convulsa Edad Media hasta llegar a Toledo, corte del rey Alfonso X, crisol de lenguas, religiones, artes y ciencias amparadas por el Rey Sabio. Juan transita por una península llena de contrastes y devastación, donde debe afrontar inesperados encuentros con el amor, la muerte y la sabiduría, compartiendo parte de su viaje con Moisés de León, cabalista sefardí autor de El Zohar, considerado el tratado cabalístico más importante escrito en Europa.
Ya en Toledo, aprende el arte de la forja del acero, pero aún debe luchar contra un entorno hostil para un expatriado y conseguir el aprecio de la altiva Leonor. Después de años de duro trabajo el rey Alfonso le hace una petición secreta y casi imposible, que Juan tratará de satisfacer. El círculo debía cerrarse, y Juan vuelve a su Valencia natal arrastrado por el deseo de encontrar a su familia y cierto anhelo de venganza.
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